Descubra cómo utilizar el marketing digital para su negocio de planificación financiera

Tabla de contenido:

• Introducción
• Marketing digital: ¿Qué es?
• El embudo de marketing digital
• Estrategias de marketing digital para la planificación financiera y cómo usar cada una
• ¡Deja que los expertos te ayuden!

Si es un nuevo asesor financiero o está buscando expandir su clientela, deberá hacer un esfuerzo adicional para avanzar. Independientemente de su talento, aún necesita construir una reputación de confiabilidad y confiabilidad. Si bien es probable que sea hábil con el dinero, es posible que la publicidad no sea su mejor opción. Digital gobierna el mundo en la sociedad actual. Por lo tanto, necesita un marketing digital sólido para su negocio de planificación financiera.

La buena noticia es que puede usar el mundo de Internet de manera efectiva para expandir su negocio sin convertirse en un experto. Entonces, vayamos directamente a los fundamentos del desarrollo de un plan de marketing digital.

Marketing digital: ¿Qué es?

El uso de plataformas digitales es el corazón del marketing digital. Por ejemplo, puede decidir utilizar anuncios digitales, participación en redes sociales y sitios web comerciales personales para hacer crecer su empresa. Pagado, propio y ganado son las tres categorías diferentes de canales de marketing digital.

Pagado

Cualquier forma de publicidad se consideraría medio pagado, incluidos los anuncios de Google AdWords, Facebook, Instagram y LinkedIn, así como la publicidad digital estándar que encuentra en las barras laterales dentro del cuerpo del contenido.

propiedad

Los medios propios incluyen tanto su sitio web personal como sus propias cuentas de redes sociales. Entonces, para decirlo de otra manera, esta es una plataforma digital de la que eres dueño y estás a cargo.

ganado

Cuando escuchas a la gente hablar de grandes empresas que hacen cosas increíbles en términos de servicio al cliente, eso es publicidad ganada. Estos negocios se han ganado esa publicidad gratuita sobresaliendo en lo que hacen e yendo más allá de lo ordinario. Aún más, la gente sostiene que los medios ganados son los más beneficiosos.

El embudo de marketing digital

Otros métodos de marketing y ventas utilizan tácticas de alta presión para persuadir a un cliente potencial para que se comprometa de inmediato. Por el contrario, el marketing digital se preocupa más por introducir gradualmente a una persona a trabajar con una empresa ofreciendo varios tipos de contenido útil.

Se puede pensar que una persona pasa por un proceso similar a un embudo conocido como "calentamiento" antes de estar lista para comprometerse a convertirse en cliente. Sin duda, el embudo y el volumen de contenido enviado a través de él son importantes.

Examinemos las tres secciones, la superior, la media y la inferior del embudo.

Embudo superior

La parte superior del embudo es donde todos los prospectos establecen contacto por primera vez con una empresa. En este punto, el contenido de una empresa es aumentar el conocimiento de la marca en lugar de realizar una venta.

La parte superior del embudo es la primera oportunidad de su empresa de asesoramiento para persuadir a un cliente potencial de que puede ofrecer valor a su vida financiera. El contenido creado para la parte superior del embudo debe abordar un problema que tenga un cliente potencial y ofrecer una solución.

El mejor contenido para emplear aquí es simple y rápido de consumir, como un artículo de blog , una infografía o incluso un libro electrónico de resolución de problemas, ya que el marketing de embudo superior tiene como objetivo aumentar la conciencia.

medio del embudo

Una vez que conocen tu marca y entienden que ofreces respuestas para más de un problema, un prospecto irá a la mitad del embudo a través del contacto frecuente con tu negocio.

Los clientes potenciales ahora están debatiendo si su negocio es adecuado para ellos. También pueden considerar diferentes negocios y determinar cuál es el más adecuado.

El contenido para la mitad del embudo puede ser más profundo y enfocado que el contenido para la parte superior. Puede comenzar a proporcionar información más específica en lugar de problemas de alto nivel.

Un evento como un seminario web (que requiere más esfuerzo que simplemente leer un blog) también puede ayudarlo a filtrar quién está realmente interesado en su negocio. Las campañas de nutrición por correo electrónico pueden ser particularmente útiles para proporcionar el material específico a un cliente potencial.

Parte inferior del embudo

Las cosas comienzan a ponerse realmente serias hacia el final del embudo. Cuando un prospecto llega al final del embudo, está preparado para elegir el asesor con el que desea trabajar individualmente.

Cualquier información distribuida hacia la parte inferior de la fase del embudo está extremadamente dirigida a persuadir a un prospecto para que contrate su negocio de planificación financiera. Entonces, mientras sigue brindando valor educativo, ahora puede concentrarse en por qué su empresa es la mejor opción en lugar de solo brindar consejos sobre cómo establecer un presupuesto o qué tipo de técnicas de inversión podrían adaptarse a su situación.

Estrategias de marketing digital para la planificación financiera y cómo usar cada una

1. Marca

¿Qué es exactamente la marca? Explica qué esperar de sus productos y servicios a los clientes actuales y potenciales. Además de empresas de corretaje de servicio completo, asesores de inversiones registrados (RIA), firmas de corretaje baratas e incluso asesores de robots, sus prospectos tienen cientos, si no miles, de opciones. La piedra angular de su enfoque de marketing de asesor financiero debe ser lo que lo hace único. Su marca debe hacer que sea obvio por qué un cliente debería elegirlo a usted en lugar de a otra empresa.

• Experiencia

Al elegir un asesor financiero, la confianza es una consideración crucial. Al resaltar sus años de experiencia, la cantidad de clientes que su empresa ha atendido y los antecedentes educativos de su personal, puede fortalecer esto. Además, si administra una pequeña empresa de forma independiente, será útil explicar la historia de su empresa y las ventajas de hacer negocios con usted.

• Un nicho de mercado

Debe haber una clientela particular con la que trabajes particularmente bien. Por ejemplo, la planificación de la jubilación para los trabajadores de las plantas locales o la gestión de activos para los ejecutivos corporativos. Mientras que algunos asesores se ocupan de la generación del milenio en la industria de TI, otros se concentran en los profesionales de la salud. Puede destacarse de los competidores encontrando un nicho.

• Cartas credenciales

Los miembros de su equipo son hábiles. Todos se han esforzado mucho para obtener las licencias requeridas, como las Series 7 y 66, o credenciales más prestigiosas, como CFP® y CFA®. Inclúyalos en sus campañas promocionales para asesores financieros. Muestre a los clientes potenciales de qué es capaz su equipo y cómo se pueden resolver sus problemas con la ayuda de sus credenciales. Asegurarse de que su material esté actualizado y sea consistente es importante al desarrollar su marca.

Esto es válido para los activos digitales e impresos y otras plataformas de redes sociales. Por ejemplo, un cliente que recibe una postal o visita su sitio web debe tener la misma marca que un visitante de su página de LinkedIn. La consistencia mejora el conocimiento de la marca y fortalece la percepción que usted y sus servicios tienen a los ojos de sus clientes. Se deben usar imágenes e infografías en el contenido digital para hacerlo más atractivo visualmente. Además, el lenguaje debe ser fácil de comprender y contener palabras clave y frases esenciales para SEO .

2. Mercadeo de Contenidos

El marketing de contenido es el proceso de producir activos digitales, incluidas publicaciones de blog, videos , resúmenes técnicos y de soluciones, y una variedad de otros contenidos digitales, para informar a su audiencia.

Las empresas de planificación financiera necesitan marketing de contenido porque les ayuda a establecer credibilidad y confianza con su público objetivo. Es posible utilizar el marketing de contenidos para informar a los clientes potenciales sobre las características, ventajas y valores de los productos y servicios de una empresa. Además, permite a las empresas demostrar que son líderes de opinión en la industria de la planificación financiera y posicionarse como autoridades.

• Comprenda su mercado objetivo

Debe elegir un mercado objetivo y un cliente para las campañas de marketing de su asesor financiero para que tengan éxito. Una vez que se haya determinado, concéntrese solo en esa área. Muchos planificadores novatos que no conocen las técnicas de marketing para asesores financieros creen que deben llegar a todos. Trate de concentrarse en un solo tipo de cliente en su lugar. Desafortunadamente, tratar de satisfacer a todos frecuentemente resulta en que nadie esté satisfecho. Los clientes quieren saber por qué necesitan su producto porque hoy pueden acceder a todo el mundo con sus dedos. Tienen curiosidad por saber cómo puedes ayudarlos. Puede lograr esta personalización eligiendo contenido que se centre en cómo sus clientes se beneficiarán de sus productos y servicios.

• Desarrollar la confianza con los consumidores más jóvenes.

Según la investigación, los Gen Zers son menos confiables que las generaciones anteriores. Por lo tanto, su marketing de contenido de gestión patrimonial debe priorizar la educación de los consumidores y posicionarse como un mentor financiero si desea ganarse su confianza.

3. Marketing de medios sociales

Probablemente ya sepa que usar las redes sociales para promocionar su empresa y crear conciencia es fantástico. Sin embargo, ¿sabías también que es uno de los mejores métodos para captar nuevos clientes? Las redes sociales son perfectas para enviar a los clientes una versión personalizada de su mensaje de marketing de asesor financiero debido a sus características. Su atracción por nuevos clientes potenciales se puede aumentar mediante el uso de mensajes específicos sobre la marca en los canales de las redes sociales. Sin embargo, debido a las estrictas pautas de cumplimiento establecidas por FINRA y la SEC, la participación en las redes sociales puede ser un entorno desafiante para un asesor financiero.

A pesar de estas limitaciones, existen numerosos métodos valiosos para incluir las redes sociales en su estrategia de marketing para asesores financieros:

• Utiliza hashtags relevantes para tu contenido.
• Comparta detalles sobre sus webcasts, eventos y artículos.
• Comparta datos de fuentes externas, como artículos de otros blogs financieros.
• Muestra tu capacidad de pensar críticamente.
• Mercadeo social.

4. Correo de propaganda

El marketing por correo electrónico es un componente crucial de cualquier estrategia de marketing de un asesor financiero, ya que le permite mantener el contacto con sus clientes actuales y potenciales. Además de usar el correo electrónico para realizar ventas cruzadas de elementos financieros relevantes, también puede usar boletines informativos regulares para establecer puntos de contacto continuos. No se preocupe si eso suena intimidante. Se ofrecen servicios para ayudar a automatizar estas iniciativas de marketing. Estas herramientas y servicios también se pueden usar para monitorear métricas cruciales como tasas de apertura y tasas de clics. Con esta información, puede hacer un seguimiento de los prospectos interesados ​​y eventualmente aumentar sus activos.

Boletines

Puede informar a sus consumidores sobre los desarrollos recientes en el sector financiero con boletines electrónicos. Aquí hay algunos consejos útiles:

• Publica contenido relevante de tu negocio y otras fuentes. Por ejemplo, no solo anuncie sus productos y servicios; en cambio, intente informar a su audiencia con información que puedan usar.
• Considere segmentar su audiencia según la edad o el nicho, lo que implicaría enviar diferentes boletines a varios tipos de inversores.
• Mantenga abiertas las líneas de comunicación, especialmente en situaciones difíciles como la pandemia de COVID-19. Informe a sus clientes que está listo para hablar sobre cualquier problema que puedan tener y que está tomando medidas para proteger sus cuentas.
• ¡Recuerde comunicar cuando las cosas van bien! Envíe tarjetas de felicitación para festivales o cumpleaños, incluidas ocasiones extrañas como el "Día de Star Wars". Estos mensajes fomentan la fidelización demostrando tu preocupación por la relación con tus clientes. Además, se pueden automatizar, ahorrándole un tiempo valioso.

5. podcasts

Sin una presencia de podcast, ningún plan de marketing de asesores financieros estaría completo. La popularidad de los podcasts ha aumentado considerablemente durante los últimos años. Puede hacerlo usted mismo (bricolaje) o contratar a una empresa para que lo ayude. Comenzar es simple y cuesta solo una modesta cantidad de dinero. Además, brindan al oyente otro excelente punto de contacto que es conveniente. Mientras conducen o lavan los platos, las personas también sienten que les estás hablando directamente.

Con la ayuda de un podcast, puede compartir sus conocimientos y habilidades con clientes actuales y potenciales, lo que ayudará a generar confianza. Envíe invitaciones a webcasts por correo electrónico y anuncie en las redes sociales. Además, puede crear contenido para varias plataformas a la vez transcribiendo un podcast y publicándolo como una publicación de blog. Estos también se pueden publicar en sus canales de redes sociales.

6. bloguear

Muchos asesores financieros parecen iguales a los extraños y brindan servicios comparables. Por lo tanto, un blog debe ser uno de los pilares de la estrategia de marketing de su asesor financiero. Esto ayudará a que su negocio se destaque de la competencia y mejore la marca.

La capacidad de profundizar en el tema elegido es una característica de los blogs que los hace tan beneficiosos. Puede observar el rendimiento de una determinada acción o de todo el mercado. Los clientes disfrutan al enterarse de los últimos avances en su empresa de servicios financieros. Asegúrate de resaltar lo siguiente:

• Cómo está manejando sus asuntos frente a la incertidumbre
• Eventos para networking o charlas que beneficien la comprensión de los clientes.
• Actividades benéficas en las que participa su organización.

Las seis técnicas mencionadas anteriormente proporcionan una excelente hoja de ruta para iniciar sus iniciativas de marketing de asesores financieros. Pero, como con la mayoría de los objetivos, la clave es empezar a ir en la dirección correcta.

¡Deja que los expertos te ayuden!

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