了解如何将数字营销用于您的财务规划业务

目录：

• 介绍
• 数字营销：它是什么？
• 数字营销漏斗
• 财务规划的数字营销策略以及如何使用每种策略
• 让专家来帮助您！

如果您是一名新的财务顾问或正在寻求扩大您的客户群，您将需要付出额外的努力来取得进步。无论您的才华如何，您仍然需要建立可靠性和可靠性的声誉。虽然您可能精通金钱，但广告可能不是您的强项。在当今社会，数字统治着世界。因此，您的财务规划业务需要强大的数字营销。

好消息是，您可以有效地利用互联网世界来扩展您的业务，而无需成为专家。因此，让我们直接了解制定数字营销计划的基础。

数字营销：它是什么？

使用数字平台是数字营销的核心。例如，您可以决定使用数字广告、社交媒体参与和个人商业网站来发展您的公司。付费、拥有和赚取是数字营销渠道的三种不同类别。

有薪酬的

任何形式的广告都将被视为付费媒体，包括 Google AdWords、Facebook、Instagram 和 LinkedIn 广告，以及您在内容正文侧边栏中找到的标准数字广告。

拥有

自有媒体包括您的个人网站和您自己的社交媒体帐户。因此，换句话说，这是一个您拥有并负责的数字平台。

获得

当您听到人们谈论大公司在客户服务方面做出令人难以置信的事情时，这就是赢得媒体。这些企业通过在他们所做的事情上表现出色并超越平凡而赢得了免费宣传。更重要的是，人们认为免费媒体是最有益的类型。

数字营销漏斗

其他营销和销售方法使用高压策略来说服潜在客户立即承诺。相比之下，数字营销更关心的是通过提供各种类型的有用内容，逐渐将一个人介绍给一家公司工作。

一个人可能会被认为在准备成为客户之前经历了一个称为“热身”的漏斗状过程。毫无疑问，渠道和通过它发送的内容量很重要。

让我们检查一下漏斗的三个部分，即顶部、中部和底部。

顶部漏斗

漏斗的顶部是所有潜在客户首先与企业建立联系的地方。在这一点上，一家公司的内容是提高品牌知名度，而不是进行销售。

漏斗的顶部是您的咨询公司说服潜在客户您可以为他们的财务生活提供价值的第一个机会。为漏斗顶部创建的内容应该解决潜在客户遇到的问题并提供解决方案。

这里使用的最佳内容是简单且可快速消费的，例如博客文章、信息图，甚至是解决问题的电子书，因为顶级漏斗营销旨在提高知名度。

漏斗中间

一旦他们了解了您的品牌并了解您提供的不仅仅是一个问题的答案，潜在客户就会通过与您的业务频繁接触而进入漏斗的中间。

潜在客户现在正在争论您的业务是否适合他们。他们还可以考虑不同的业务并确定最合适的业务。

漏斗中间的内容可能比顶部的内容更深入、更集中。您可以开始提供更具体的信息来代替高级问题。

像网络研讨会这样的活动（比仅仅阅读博客需要更多的努力）也可以帮助您筛选出真正对您的业务感兴趣的人。电子邮件培育活动对于向潜在客户提供有针对性的材料特别有帮助。

漏斗底部

在漏斗底部，事情开始变得非常严重。当潜在客户到达漏斗底部时，他们准备选择他们希望单独合作的顾问。

向漏斗阶段底部分发的任何信息都极具针对性，以说服潜在客户雇用您的财务规划业务。因此，当您仍在提供教育价值时，您现在可以专注于为什么您的公司是最佳选择，而不是仅仅提供有关制定预算或哪种投资技术适合他们情况的建议。

财务规划的数字营销策略以及如何使用每种策略

1. 品牌推广

什么是品牌？它向当前和潜在客户解释了您对产品和服务的期望。除了提供全方位服务的经纪业务、注册投资顾问 (RIA)、廉价经纪公司甚至机器人顾问之外，您的潜在客户还有成百上千种选择。您的财务顾问营销方法的基石应该是让您与众不同的地方。您的品牌需要清楚地表明为什么客户应该选择您而不是另一家公司。

• 经验

选择财务顾问时，信任是一个重要的考虑因素。通过强调你多年的经验、你公司服务过的客户数量以及你的员工的教育背景，你可以加强这一点。此外，如果您独立经营一家小型企业，解释您公司的历史以及与您开展业务的优势将会有所帮助。

• 利基市场

必须有一个特定的客户与您合作得特别好。例如，当地工厂工人的退休计划或企业高管的资产管理。虽然一些顾问与 IT 行业的千禧一代打交道，但其他顾问则专注于医疗保健专业人员。您可以通过找到利基市场从竞争对手中脱颖而出。

• 证书

你的团队成员技术娴熟。每个人都付出了很多努力来获得所需的许可证，例如 Series 7 和 66，或更有声望的证书，例如 CFP® 和 CFA®。将它们包括在您的财务顾问促销活动中。向潜在客户展示您的团队的能力以及如何借助您的资历解决他们的问题。确保您的材料是最新的，并且在开发品牌时保持一致很重要。

这适用于数字和印刷资产以及其他社交媒体平台。例如，收到明信片或访问您的网站的客户应该与您的 LinkedIn 页面的访问者具有相同的品牌。一致性可以提高品牌知名度，并增强您和您的服务在客户眼中的认知度。数字内容中应使用图像和信息图表，以使其更具视觉吸引力。此外，该语言应该易于掌握，并包含SEO的基本关键字和短语。

2. 内容营销

内容营销是制作数字资产（包括博客文章、 视频、技术和解决方案简介以及一系列其他数字内容）以告知您的受众的过程。

财务规划企业需要内容营销，因为它可以帮助他们在目标受众中建立信誉和信任。可以使用内容营销来告知潜在客户公司产品和服务的特点、优势和价值。此外，它使企业能够证明他们是财务规划行业的思想领袖，并将自己定位为权威。

• 了解您的目标市场

您必须为您的财务顾问营销活动选择目标市场和客户才能取得成功。一旦确定了，就专注于那个区域。许多不了解财务顾问营销技巧的新手规划师认为他们必须覆盖所有人。尝试只专注于一种类型的客户。不幸的是，试图让每个人都满意常常导致没有人满意。客户想知道他们为什么需要您的产品，因为如今他们可以用手指访问整个世界。他们很好奇您可以如何帮助他们。您可以通过选择侧重于您的客户将如何从您的产品和服务中受益的内容来实现这种定制。

• 培养年轻消费者的信任

根据研究，Z 世代比前几代人更不值得信赖。所以，你的理财内容营销，要想获得消费者的信任，就应该把对消费者的教育放在首位，把自己定位为理财导师。

3. 社交媒体市场营销

您可能已经知道使用社交媒体来宣传您的公司并提高知名度非常棒。但是，您是否也知道这是吸引新客户的最佳方法之一？由于其功能， 社交媒体非常适合向客户发送定制版的财务顾问营销信息。通过跨社交媒体渠道使用有针对性的品牌信息，可以增加您对潜在新客户的吸引力。然而，由于 FINRA 和 SEC 制定了严格的合规指南，社交媒体参与对于财务顾问来说可能是一个充满挑战的环境。

尽管存在这些限制，但仍有许多有价值的方法可以将社交媒体纳入您的财务顾问营销策略：

• 为您的内容使用相关的主题标签。
• 分享有关您的网络广播、活动和文章的详细信息。
• 共享来自外部来源的数据，例如来自其他金融博客的文章。
• 展示你批判性思考的能力。
• 社会营销。

4. 电子邮件营销

电子邮件营销是任何财务顾问营销策略的重要组成部分，因为它使您能够与当前和潜在客户保持联系。除了使用电子邮件交叉销售相关的金融项目外，您还可以使用定期的时事通讯来建立持续的接触点。如果这听起来很吓人，请不要担心。提供服务以帮助自动化这些营销活动。这些工具和服务还可用于监控关键指标，例如打开率和点击率。有了这些信息，您就可以跟进感兴趣的潜在客户，最终增加您的资产。

时事通讯

您可以通过电子通讯让您的消费者了解金融领域的最新发展。以下是一些有用的提示：

• 从您的企业和其他来源发布相关内容。例如，不要只是宣传您的产品和服务；相反，尝试告知您的听众他们可以使用的信息。
• 考虑根据年龄或细分市场对您的受众进行细分，这需要向不同类型的投资者发送不同的时事通讯。
• 保持畅通的沟通渠道，尤其是在 COVID-19 大流行等困难情况下。告知您的客户您已准备好讨论他们可能遇到的任何问题，并且您正在采取行动保护他们的帐户。
• 记得在事情进展顺利时进行沟通！为节日或生日寄送贺卡，包括像“星球大战日”这样的奇怪场合。这些信息通过展示您对与客户关系的关注来鼓励忠诚度。此外，它们可以自动化，为您节省宝贵的时间。

5. 播客

没有播客，就没有完整的财务顾问营销计划。播客的受欢迎程度在过去几年中大大增加。您可以自己动手 (DIY) 或聘请企业来协助您。入门很简单，只需要少量的钱。此外，它们还为听众提供了另一个方便的绝佳接触点。当他们开车或洗碗时，人们也会觉得你是在直接和他们说话。

在播客的帮助下，您可以与现有和潜在客户分享您的知识和技能，这将有助于建立信任。通过电子邮件发送网络广播邀请，并在社交媒体上做广告。此外，您还可以通过转录播客并将其作为博客文章发布，同时为多个平台创建内容。这些也可以发布在您的社交媒体渠道上。

6. 写博客

许多财务顾问在外人看来都是一样的，并提供可比的服务。因此，博客应该是您的财务顾问营销策略的基础之一。这将帮助您的企业在竞争中脱颖而出并提升品牌知名度。

深入研究所选主题的能力是博客的一大特点，因此非常有益。您可以查看某只股票的表现或整个市场。客户喜欢了解您的金融服务公司的最新发展。确保突出显示以下内容：

• 面对不确定性，您如何管理事务
• 有助于客户理解的社交活动或演讲活动。
• 您的组织参与的慈善活动。

上面提到的六种技术为启动您的财务顾问营销计划提供了一个很好的路线图。但是，与大多数目标一样，关键是开始朝着正确的方向前进。

让专家来帮助您！

如果您是一家大型金融公司或独立财务顾问，正在考虑开展数字营销活动但不确定从哪里开始，请让 Winterplay Studios 帮助您。作为一家数字营销机构，我们拥有提高网站流量和品牌知名度的专业知识，以提供高质量的潜在客户，最终促进您的销售。这些是我们提供的一些服务：

• SEO 反向链接服务 –我们将评估您网站的反向链接配置文件并制定策略以提高其在搜索引擎结果中的排名。

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